大行评级｜大摩：下调信义玻璃评级至“减持”目标价降至78港元
2024-08-23 【 字体：大 中 小 】
摩根士丹利发表报告，下调对信义玻璃投资评级，由“与大市同步”降至“减持”，目标价由9.5港元降至7.8港元，今年至2026年每股盈利预测亦下调6%至17%。
报告指，信义玻璃股价自2月9日低位反弹63%，受惠于房地产政策放宽、低估值及相对高股息带动的情绪改善，但目前股价已为预测市盈率10倍，高于2010年以来平均的9倍。该股股价属昂贵，亦相对于其他建筑后期材枓股如铝材股等昂贵。报告亦指，受去年第二季以来行业盈利能力改善推动，中国玻璃业经营产能已恢复至每日17.3万吨，可满足15亿平方米建筑楼面完工所需，但基于国家统计部门预告量计算，今年落成单位面积仅为9亿平方米。供需差距扩大将持续对玻璃价格及行业利润构成压力，尤其在下半年，并损害信义玻璃盈利。
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